旧フィナンシャル生命
年金支払開始を迎えるお客様へ

年金支払開始手続きの流れ

このページでは、変額個人年金の運用期間満了を迎えるお客様向けのお手続きをご案内しています。

ご留意点

変額商品の特性上、年金支払開始日の前日(満期日)まで、株式や債券での運用が継続します。
「年金支払開始のご案内」に記載されたお受取見込み金額実際の受取金額は異なります。
第1回のお支払いは、年金支払開始日の翌営業日より起算して5営業日以内にご指定の口座にお支払いします。

お手続きの流れ

  • Step1

    当社からご連絡します
    年金支払開始日の3〜4ヶ月前(商品により異なります)に、当社より「年金支払開始のご案内」をお送りします。

  • Step2

    必要書類の提出
    書類に必要事項をご記入の上、返信用封筒でご返送ください。

  • Step3

    当社で必要書類を確認
    提出いただいた年金支払開始手続書類を当社で確認します。

    「年金請求書」を受付けた旨のご連絡はしません。
  • Step4

    1回目の年金受取
    年金支払開始日以降に「年金請求書」にてご指定いただいた口座へお支払いします。

    年金支払開始日が土・日・祝日および年末年始の当社休業日
    (12/31〜1/3)の場合は、その翌営業日以降のお支払いとなります。
  • Step5

    お支払完了後に、年金の内容を記載した「年金証書」および、お支払額等を記載した「お支払のご案内」を年金受取人様宛に送付します。

    年金の一括受取を選択された場合、「年金証書」は発行されません。
    年金受取を選択された場合、翌年1月中旬に「年金お支払い内容と税制上の取扱いに関する案内」を送付します。確定申告の資料としてご利用ください。
    「マイナンバー申告のお願い」を別途送付します。
    ご確認のうえ、専用封筒でご返送ください。

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